Банки в России

Главное из отчета Совкомбанка за I кв. 2024 г:

• Чистая прибыль совкомбанка по мсфо за первый квартал выросла на 11% и составила 25 млрд рублей
• Совкомбанк больше не ждет чистую прибыль в 2024г на уровне 2023г из-за высокой ставки ЦБ.
• Рассматривает возможность оплаты акциями допэмиссии и второй части сделки по покупке ХКФ банка.
• Может увеличить объем допэмиссии для оплаты второй части сделки по ХКФ банку вдвое — до 2 млрд акций.
• Совкомбанк планирует сохранить дивидендные выплаты на уровне 25-30% от чистой прибыли.
• Может выплатить дивиденды за 2024г в размере 1,1 руб. на акцию, госа пройдет 24 июня.

Источник: prod-api.sovcombank.ru/finance-report/index?id=158

В первом квартале текущего года многие российские банки столкнулись с значительным ухудшением финансовых показателей. В частности, чистая прибыль в ряде случаев сократилась в несколько раз, затрагивая такие крупные игроки, как Альфа-банк, ВТБ, Совкомбанк, Почта-банк и другие. Объяснения для такого оборота событий включают ужесточение регулирования, попадание под санкции, а также рост расходов по налогу на прибыль.

Из квартальной отчетности банков следует, что несмотря на символический рост общей чистой прибыли банковского сектора на 2% (до 899 млрд рублей), многие крупные банки испытывают трудности. Примерно 20 крупнейших кредитных организаций из топ-50 показали снижение прибыли, причем в некоторых случаях это снижение составило несколько раз. Например, Почта-банк отметил падение прибыли в 31,2 раза, ХКФ-банк — в 5,5 раза, ВТБ и Совкомбанк — в 2,8 раза каждый.

Проблемы банков объясняются различными факторами, такими как рост процентных ставок, снижение маржинального бизнеса из-за санкций, консервативный подход к резервированию и увеличение расходов по налогу на прибыль.

Темпы прироста просроченной задолженности по ипотеке в I квартале 2024 года значительно ускорились по сравнению с предыдущим годом. За январь – март текущего года просрочка выросла на 6% до 61,8 млрд рублей, в то время как годом ранее показатель увеличился на 1,18% до 56,1 млрд рублей.

Несмотря на рост объемов проблемных долгов, их доля в общем портфеле ипотечных ссуд стабильно снижается уже несколько лет и остается незначительной. По данным Центрального Банка России, к концу марта 2024 года проблемная задолженность составляла 0,34% от портфеля ипотечных кредитов, что меньше, чем в предыдущие периоды.

Однако, сейчас Центральный Банк беспокоится о качестве новых кредитов. Банки активно выдают ссуды с повышенным уровнем риска, например, с низким первоначальным взносом или клиентам с высоким показателем долговой нагрузки. Это может привести к увеличению проблемных ссуд в случае серьезных экономических потрясений.

Прогнозы по просрочке указывают на то, что объем просроченной задолженности продолжит расти в абсолютном выражении, так как в прошлые годы ипотечные кредиты брали менее платежеспособные заемщики, привлеченные низкими ставками. Однако, доля просрочки в общем кредитном портфеле останется на невысоком уровне благодаря улучшению качества выдачи кредитов.

С 1 мая вступили в силу изменения в банковских переводах, предусматривающие увеличение предельной суммы бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц. Это значительное повышение по сравнению с предыдущим лимитом в 100 000 рублей. Поправки в закон о банках и банковской деятельности были приняты в августе 2023 года. Теперь клиентам доступны бесплатные переводы как по номеру счета в приложении банка или его web-версии, так и по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

Через СБП возможен перевод до 1 млн рублей за одну операцию, но при необходимости гражданин вправе сделать несколько операций. Новые правила также запрещают банкам ограничивать количество и размер операций в пределах установленного лимита.

Комиссии за переводы по СБП другому человеку остаются на уровне 100 000 рублей в месяц, а за сумму свыше взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

Ряд крупных банков уже заявил о повышении лимитов заранее, а другие планируют это сделать с 1 мая. Эти изменения не только упростят переводы между собственными счетами для клиентов, но и способствуют развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов.

В 2023 году наблюдался значительный рост расходов банков на информационную безопасность, который может продолжиться и в 2024 году. Эксперты оценивают возможный рост расходов в 2024 году примерно на 20%, после того как в прошлом году он составил около 60%. Этот рост связан не только с увеличением числа кибератак, но и с ужесточением регуляторных требований, включая программы импортозамещения.

Ключевые факторы, влияющие на увеличение расходов банков на информационную безопасность, включают в себя:

• Увеличение расходов на технические средства защиты информации, особенно в контексте стратегии импортозамещения.
• Закупка услуг MSSP-провайдеров для усиления защищенности организации в условиях нехватки собственных ресурсов.
• Обучение сотрудников, что остается важным аспектом в обеспечении информационной безопасности.

Ожидается, что общие расходы на информационную безопасность включают:

• Расходы на технические средства защиты информации (40–60%).
• Мероприятия по импортозамещению (10–20%).

Российские банки, несмотря на активное продвижение цифровизации, увеличивают количество физических офисов в различных регионах страны. Этот тренд был подтвержден представителями таких крупных банков, как Газпромбанк (ГПБ), Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), «Уралсиб», банк «Дом.РФ» и «Абсолют банк».

В прошлом году количество дополнительных офисов банков выросло на 1,2%, достигнув 24 518 штук, по данным Центрального банка России. Это является первым ростом за последние 10 лет. Общее число отделений также увеличилось на 1% до 25 738 штук, в то время как в 2022 году оно сократилось на 6,4%.

Банки считают, что увеличение числа физических офисов поможет им привлечь больше клиентов, особенно учитывая, что не все люди готовы полностью перейти на безналичные операции. Второй вице-президент ГПБ Алексей Попович отметил, что спрос на офлайн-обслуживание постоянно растет.

Альфа-банк уже более четырех лет сосредотачивается на офисах формата phygital (объединение цифровых и физических каналов обслуживания). Банк планирует достичь числа 1000 таких офисов, при этом уже имеется более 700 таких точек. Открытие мини-офисов без кассы началось еще во второй половине 2023 года.

Чистые активы банка — это разница между выданными им кредитами и привлечёнными депозитами 🔄

Под санкциями сейчас находятся 66 российских банков 🛟

Крупнейший несанкционный — ДОМ.РФ, специализирующийся на ипотечном кредитовании и финансировании жилищного строительства 🏡

Центральный Банк России и «Дом.РФ» информировали банки о возможных рисках, связанных с выдачей ипотечных кредитов в долевом строительстве с использованием схем с аккредитивами или обходом эскроу-счетов. При таких схемах часть кредитов может быть классифицирована как необеспеченная, что потребует досоздания резервов. Примерно 15% ипотечных кредитов сопровождаются подобными схемами, и дополнительное резервирование может обойтись банкам в десятки миллиардов рублей.

Банк России в информационном письме от 1 апреля уведомил банки о том, что залог прав требования участника долевого строительства может быть признан обеспечением только в случае, если денежные средства по ипотеке полностью зачислены на счета эскроу. Если же деньги частично или полностью не зачислены на эти счета, залог прав требования не рассматривается как обеспечение, что может повлечь за собой создание резервов и включение кредита в портфель прочих ссуд.

«Дом.РФ» также направил письма в банки, уведомляя о выявленных совместно с ЦБ механизмах приобретения жилья по ДДУ с использованием аккредитивов, которые не предусмотрены законом. Организация подчеркнула, что при отзыве лицензии у банка, на счетах которого находятся средства по аккредитиву, клиент может потерять свои деньги, оставаясь при этом должником по ипотечному кредиту.