обзор рынка

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 90,9873
💶 EUR — ↘️ 98,7776
💴 CNY — ↘️ 12,5753

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,45%, составив 3 501,89 пункта. Впервые с февраля 2022 г. индекс превысил уровень в 3500 пунктов.

▫️ Запуск аналога СБП для ценных бумаг от НРД перенесен на конец года из-за отсутствия нормативной базы, сообщают «Ведомости». Судя по страничке сервиса на сайте НРД, сейчас он уже работает в закрытом тестовом режиме.

▫️ Владимир Путин отметив обоюдную стратегическую заинтересованность КНР и РФ в сотрудничестве в области ТЭК высказал мысль, что параллельно «Силе Сибири 2» можно построить и нефтепровод, кроме того, для транспортировки нефти можно использовать и СМП.

▫️ Московская биржа объявила о начале торгов фьючерсами на расписки и акции Alibaba и Baidu с 22 мая 2024 г., подробнее: www.moex.com/n69545?nt=0

▫️ IPO. ПАО «Элемент» опубликовало официальный релиз о намерении провести первичное публичное предложение на СПБ Бирже. IPO пройдет в формате cash-in (допэмиссия), free-float (доля в свободном обращении) – не менее 10%, начало торгов запланировано на конец мая — начало июня.

На неделе:

— Российский рынок и рубль сохраняют сдержанный импульс к росту.
— Цены на нефть и золото остаются под нисходящим давлением.
— В США, Европе и Гонконге преобладает оптимизм.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected]

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

IMOEX +1,45% до 3499,91 

GOLD +1,74% до 2401,87 

BRENT +0,70% до 82,94 

USD/RUB -0.58% до 90,95 

EUR/RUB -0,34% до 98.52

🔜Группа «Элемент» (производитель микрочипов) проведет IPO на СПБ Бирже во второй половине мая. Писали, что АФК Система нацелена на размещение своих активов на бирже, что позволит увеличить рыночную стоимость активов самого холдинга #AFKS. Идея в бумагах #AFKS с таргетом в ₽30. 

🔜Мосбиржа объявила делистинг акций Yandex N.V. с 10 июля. Старт торгов акциями российской МКПАО «Яндекс» назначен на 8 июля. Акции будут включены в первый уровень листинга Мосбиржи с тикером #YDEX.

📊Банк Санкт-Петербург #BSPB отчитался за 1кв 2024г: ЧП ₽13,02 млрд (-11%). Чистый процентный доход +53,5% до ₽17,202 млрд.

📊Росбанк #ROSB отчитался за 1кв 2023г: ЧП ₽7,2 млрд (-17,2%). Чистый опер. доход +6,4% до ₽19,9 млрд. В ожидании интеграции, рассчитываем на рост котировок группы Тинькофф (таргет ₽3300).

📊Совкомбанк #SVCB отчитался за 1кв 2024г: ЧП +10,8% до ₽25,014 млрд. Чистый процентный доход +11,4% до ₽35,554 млрд. Мнение о потенциале акций компании.

▫️ Инфляция в РФ на 13 мая. Недельная: 0,17% (0,09% ранее), с начала года: 2,65%, годовая: 7,91%. Инфляционные ожидания населения в мае: 11,7% (11% ранее). Резервы РФ на 10 мая: $598,4 млрд ($595,7 млрд неделей ранее). Средняя макс. ставка по вкладам в I декаде мая: 14,952% (14,922% ранее).

▫️ 13 мая ЦБ опубликовал резюме обсуждения по ключевой ставке. Вновь обсуждалось два варианта: сохранение ставки на прежнем уровне и повышение до 17%. Отмечались такие проинфляционные факторы, как устойчивость потреб. активности, сохранение высоких темпов роста цен рыночных услуг, повышенный уровень инфляционных ожиданий, высокий уровень кредитования. Баланс рисков остается смещен в сторону проинфляционных. 

▫️ 15 мая Эльвира Набиуллина выступила на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024». Среди основных тезисов: удвоение капитализации фондового рынка сложная, но реализуемая задача; прямой доступ инвесторов на биржу не имеет прецедентов в мире, вопрос «неочевиден»; санкционные риски не позволят эмитентам вернуться к прежним объемам раскрытия в ближайшее время; ЦБ рассматривает возможность установки мин. порога free float; необходимо возобновить дискуссию по зачислению дивидендов и купонов с активов на ИИС-3 на иные счета. 

Российский рынок акций сохраняет потенциал сдержанного роста на следующей неделе и может стремиться как минимум в район 3550 пунктов по индексу Мосбиржи и 1230 пунктов по индексу РТС. Одним из основных драйверов повышения могут остаться дивидендные истории, в частности, до самого конца недели с дивидендами за 2023 год будет торговаться НЛМК (25,43 руб на акцию с доходностью 10%), что может толкать бумаги эмитента выше. Рекомендации по дивидендам на следующей неделе запланированы по Русснефти, Норникелю, НМТП и ВУШ Холдингу. В ближайшие недели в целом мы ждем объявления о выплатах от Ростелекома, Башнефти, Транснефти, Роснефти, Магнита, Полюса и, возможно, Газпрома. Акционеры АЛРОСы, ИнтерРАО, ТМК и ТГК-14 на следующей неделе соберутся для одобрения уже рекомендованных дивидендов. Финансовые отчетности за 1-й квартал 2024 года представят МТС, ВК, Европлан, Циан, Ренессанс страхование. На макроэкономическом фронте выйдут данные по индексу цен производителей России за апрель.

Рубль в условиях сохранения высоких процентных ставок в стране, продления указа об обязательной продаже валютной выручки и в целом благоприятной обстановки на сырьевых рынках чувствует себя стабильно.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Регион-Продукта» на уровне ruВ- со стабильным прогнозом.

• «РСГ-Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 40 тыс. рублей. Цена составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Урожай» завершил размещение облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Агро-Фрегат» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

☕️ 17 мая. Статус на утро

Сегодня у трех компаний советы директоров будут решать вопрос по дивидендам за 2023 год: Сегежа, МФК Займер и Россети Ленэнерго.

🤑Индекс утром идет вверх — 3 498 (+0,35%).
💲Доллар без особых движений — 91,05 руб.

📈 Растут

• $RTKM Ростелеком +1,34%
• $PIKK ПИК +1,09%
• $LKOH ЛУКОЙЛ +0,51%

📉 Падают

• $UPRO Юнипро -0,92%
• $AFKS Система -0,41%
• $RUAL Русал -0,37%

🗞Новости

🟠Банк Санкт-Петербург в I квартале снизил чистую прибыль по МСФО на 11% — до 13 млрд руб. — Компания 

🟠 Сегодня акционеры Henderson на общем собрании планируют решить вопрос по дивидендам за I квартал 2024 года в размере 30 руб. — ИНТЕРФАКС 

🟠ПАО Элемент официально анонсировало IPO на СПБ Бирже. Ожидаемый free float — до 10% — Компания 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF