НоваБев Групп (Белуга Групп) (BELU): квартальные финансовые отчеты МСФО |
||||||||||
НоваБев Групп (Белуга Групп)smart-lab.ru | % | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 10.08.2023 | 10.11.2023 | 14.03.2024 | 14.03.2024 | ||||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Презентация | ||||||||||
Число магазинов, шт | 1 426 | 1 508 | 1 581 | 1 657 | 1 713 | 1 713 | ||||
Выручка, млрд руб | ? | 47.9 | 29.7 | 39.2 | 116.9 | |||||
Операционная прибыль, млрд руб | 5.00 | 3.81 | 5.12 | 13.9 | ||||||
EBITDA, млрд руб | ? | 7.60 | 5.14 | 6.54 | 19.3 | |||||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 3.04 | 2.22 | 2.80 | 8.06 | |||||
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | -1.95 | 8.69 | 6.74 | ||||||
CAPEX, млрд руб | ? | 1.44 | 1.54 | 2.98 | ||||||
FCF, млрд руб | ? | -4.53 | 5.68 | 1.15 | ||||||
Див.выплата, млрд руб | 5.06 | 2.13 | 3.51 | 10.7 | ||||||
Дивиденд, руб/акцию | ? | 320 | 135 | 225 | 680 | |||||
Див доход, ао, % | 0.0% | 7.6% | 2.4% | 4.2% | 0.0% | 12.1% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 166% | 96% | 125% | 133% | ||||||
Опер. расходы, млрд руб | 13.8 | 15.4 | 29.2 | |||||||
Себестоимость, млрд руб | 29.1 | 44.5 | 73.6 | |||||||
Амортизация, млрд руб | 2.6 | 2.8 | 5.4 | |||||||
Процентные расходы, млрд руб | 1.59 | 2.02 | 3.61 | |||||||
Активы, млрд руб | 88.7 | 42.4 | 42.4 | |||||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 23.4 | 26.3 | 26.3 | ||||||
Долг, млрд руб | 41.4 | 17.6 | 17.6 | |||||||
Наличность, млрд руб | 4.95 | 3.42 | 3.42 | |||||||
Чистый долг, млрд руб | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 14.2 | 0.00 | 14.2 | ||||
Цена акции ао, руб | 4 049 | 4 201 | 5 576 | 5 367 | 5 863 | 5 620 | ||||
Число акций ао, млн | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||||
Капитализация, млрд руб | 64.0 | 66.4 | 88.1 | 84.8 | 92.6 | 88.8 | ||||
EV, млрд руб | ? | 64.0 | 102.8 | 88.1 | 99.0 | 92.6 | 103.0 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | 0.00 | 12.7 | 0.00 | 15.9 | 0.00 | 15.9 | ||||
EPS, руб | ? | 0.00 | 192.4 | 140.5 | 177.5 | 0.00 | 510.4 | |||
FCF/акцию, руб | 0.00 | -286.7 | 0.00 | 359.5 | 0.00 | 72.8 | ||||
BV/акцию, руб | 0.00 | 801.3 | 0.00 | 1 006 | 0.00 | 1 006 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 15.9% | 17.3% | 16.7% | 16.5% | |||||
Чистая рентаб, % | ? | 6.3% | 7.5% | 7.1% | 6.9% | |||||
Доходность FCF, % | ? | 5.8% | 8.9% | 6.7% | 1.4% | 1.2% | 1.3% | |||
ROE, % | ? | 39.4% | 30.6% | 30.6% | ||||||
ROA, % | ? | 10.4% | 19.0% | 19.0% | ||||||
P/E | ? | 7.58 | 7.20 | 7.70 | 10.5 | 11.5 | 11.0 | |||
P/FCF | -14.7 | 73.7 | 80.6 | 77.2 | ||||||
P/S | ? | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.73 | 0.79 | 0.76 | |||
P/BV | ? | 5.24 | 5.34 | 5.59 | ||||||
EV/EBITDA | ? | 3.69 | 5.78 | 3.84 | 5.13 | 4.80 | 5.34 | |||
Долг/EBITDA | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||||
CAPEX/Выручка, % | 3% | 0% | 4% | 3% | ||||||
структура и состав акционеров НоваБев Групп (Белуга Групп) |
НоваБев Групп (Белуга Групп) - факторы роста и падения акций
- Компания планирует удвоить бизнес в течение 4 лет: с 63 млрд выручки до 130 млрд
- Драйвер роста бизнеса: +2400 точек Winelab, которые планируется открыть к 2024 году.
- Бенефициар ухода западных алкогольных брендов
- Компания выкупает свои акции и учитывает их при выплате дивидендов (платит больше, потому что деньги все равно останутся в компании).
- Стоят адекватно по мультипликаторам (рост заложен в оценку)
- В 2023 году продавали свои квазиказначейские акции.
- В 2023 году маржинальность после рекордного года сокращается.